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¿Cómo cargo estados de presupuesto?
Los Estados del Presupuesto te permiten clasificar en qué situación se encuentra cada presupuesto que generás. Esto facilita el control y el seguimiento, ya que podrás obtener reportes filtrados por estado.
Ejemplos de estados:
- En revisión
- Aprobado
- Rechazado
- Enviado al cliente
🔹 ¿Para qué sirve?
Cuando generás un presupuesto o modificás uno ya emitido, podés asignarle un estado. Esto te ayuda a:
- Saber rápidamente en qué etapa se encuentra.
- Filtrar y buscar presupuestos según su estado.
- Obtener reportes más precisos para tu gestión.
1️⃣ Cómo crear un Estado del Presupuesto
- En el panel de funciones a la izquierda, andá a:
Ventas → Ajustes → Estados del Presupuesto. - Hacé clic en el botón “+” para crear uno nuevo.
2️⃣ Completar la ficha
En el formulario, completá los siguientes campos:
- Nombre: El nombre del estado (ej.: Aprobado).
- Orden: Asignale un número de orden para tener un mejor control por etapas.
- Descripción: Detalle opcional sobre el estado (ej.: “Presupuesto confirmado por el cliente”).
3️⃣ Guardar el estado
Cuando termines, presioná Crear Estado del Presupuesto.
✅ El nuevo estado estará disponible para seleccionarlo al crear un nuevo presupuesto o para modificarlo en cualquier momento.
4️⃣ Buscar estados del presupuesto
Para ver el listado de estados del presupuesto o búscar uno en específico tenes que hacer lo siguiente:
En el panel de funciones a la izquierda, andá a:
Ventas → Ajustes → Estados del Presupuesto.
- Filtro: Puede ser Nombre u Orden, una vez seleccionado uno en especifico completa el campo de búsqueda con la información correspondiente.
- Cada motivo de devolución tiene un menú de opciones accesible desde los tres puntos verticales (⋮) que aparecen al final de su fila donde vas a encontrar las opciones de:
- Modificar
- Eliminar
