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¿Cómo creo familias de clientes?
Las Familias de Clientes permiten agrupar clientes con características comunes dentro del sistema. Funcionan como una etiqueta o agrupación adicional, útil para aplicar condiciones especiales, generar reportes segmentados o mejorar la atención al cliente.
No reemplazan los datos individuales del cliente, sino que complementan la organización general.
¿Para qué sirven las Familias de Clientes?
- Aplicar listas de precios o condiciones comerciales por grupo.
- Generar reportes de ventas, cobranzas o comportamiento de compra por segmento.
- Organizar clientes por zona, tipo o relación comercial.
- Identificar grupos clave como mayoristas, revendedores o cuentas especiales.
Ejemplos de Familias de Clientes
| Familia de Cliente | Características comunes | Usos posibles |
|---|---|---|
| Mayoristas | Compran por volumen, precios especiales | Aplicar lista de precios por volumen |
| Clientes VIP | Alta frecuencia de compra | Beneficios exclusivos, seguimiento especial |
| ZONA NORTE | Ubicados geográficamente en una región | Reportes de ventas o visitas por zona |
| Revendedores | Compran para reventa | Control de márgenes, promociones dirigidas |
| Clientes en Mora | Con deuda vencida o atraso frecuente | Gestión de cobranzas segmentada |
¿Cómo crear y asignar Familias?
- Ir al módulo “Ventas”: Desde el menú principal, accedé a Ajustes.
- Ingresar a la pestaña “Ajustes”: Hacé clic en Familias de Clientes para ver y gestionar las existentes.
- Crear nueva Familia: Presioná “ + Nueva Familia”, escribí el nombre (ej: “Clientes Mayoristas”) y guardá.
- Asignar Clientes a una Familia: Al crear o editar un cliente, seleccioná una familia desde el campo correspondiente.
¿Puedo cambiar o quitar una Familia de un artículo?
Sí, podés editar cualquier cliente para modificar o eliminar su asignación a una Familia.
También podés editar o eliminar Familias completas desde el panel de Familias, haciendo clic en la familia o ingresando en los 3 puntos te aparecerán las opciones.