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Reporte de presupuestos pendientes
📍 ¿Qué es un reporte de presupuestos pendientes?
El reporte de presupuestos pendientes te permite consultar todos los presupuestos que aún no han sido confirmados como venta, brindándote una vista completa de las oportunidades comerciales abiertas. Esta herramienta es esencial para realizar seguimientos proactivos, identificar posibles clientes interesados y mejorar tu tasa de conversión.
Este reporte te muestra en detalle la información de cada presupuesto pendiente, incluyendo aspectos comerciales, fiscales y de facturación.
📄 ¿Cómo genero un Reporte de Presupuestos Pendientes?
- Accedé al panel de gestión: Ingresá a tu sistema y, desde el menú lateral izquierdo, dirigite a la sección Reportes, seleccioná Ventas -> Presupuestos pendientes.
- Visualizá la información: Al ingresar al reporte, vas a ver un listado completo con todos los presupuestos en estado pendiente, junto a los siguientes datos:
- Fecha y vencimiento del presupuesto
- Nombre del cliente y su identificación
- Condición impositiva y de venta
- Moneda utilizada
- Canal de venta
- Vendedor asignado
- Lista de precios aplicada
- Detalles de ajustes y percepciones
- Totales desglosados (gravado, no gravado, exento, bonificaciones, IVA, total final)
- Observaciones registradas en el presupuesto
- Podés filtrar los resultados por rango de fechas, para analizar presupuestos dentro de un período determinado.
- Ver Presupuesto: aquí vas a un detalle del presupuesto seleccionado.
Podes activar y desactivar las columnas de información desde el icono de ajustes
📥 ¿Cómo descargo el reporte?
Si necesitás trabajar con esta información fuera del sistema o compartirla, simplemente hacé clic en el botón "Descargar" para obtener el reporte en un archivo Excel.
💡 Este reporte es ideal para mantener bajo control todos los presupuestos aún no concretados. ¡Utilizalo para hacer un seguimiento más efectivo y aumentar tus posibilidades de cerrar ventas!